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| 環(huán)保限產(chǎn)趨松帶來的供給增量厚壁鋼管需求減量都沒有兌現(xiàn) |
| 發(fā)布者：聊城寬達鋼管有限公司 發(fā)布時間：2019-1-20 17:08 Sunday 閱讀：886次 【字體：大 中 小】 |
季節(jié)性的需求減量都未從產(chǎn)量和庫存中反映出來，當(dāng)期厚壁鋼管價和盈利保持相當(dāng)好的韌性，超出市場預(yù)期，卻在我們的預(yù)期之中： 宏觀政策穩(wěn)中趨松，地產(chǎn)周期易超預(yù)期，基建投資溫和回暖，制造業(yè)投資有博弈性機會，建筑用厚壁鋼管需求并不悲觀；受減稅降費、房地產(chǎn)擠壓效應(yīng)減弱、國家支持民企發(fā)展等政策刺激，消費用厚壁鋼管需求有望企穩(wěn)；總體來看，明年建筑用鋼需求持平或微增。 板塊估值處在最近十年極低的歷史分位，與盈利能力極不匹配，源于市場過度悲觀扭曲了估值。隨著現(xiàn)貨價格企穩(wěn)同時期貨貼水不斷被修復(fù)，市場信心逐步樹立，板塊正迎來估值修復(fù)的窗口期。我們強烈推薦建筑用鋼標的方大特鋼、三鋼閩光，細分領(lǐng)域強烈推薦家電鋼和汽車板龍頭寶鋼股份、首鋼股份， 同時推薦基建和能源概念股新興鑄管、常寶股份。
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